國家發(fā)展改革委關(guān)于陜西煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司發(fā)行公司債券核準(zhǔn)的批復(fù)

發(fā)改企業(yè)債券〔2019〕193號

陜西省發(fā)展改革委：

你委《關(guān)于陜西煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司發(fā)行優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券的請示》(陜發(fā)改財金〔2019〕1055號)等有關(guān)申報材料收悉。經(jīng)研究，根據(jù)《公司法》《證券法》和《企業(yè)債券管理條例》，現(xiàn)批復(fù)如下。

一、同意陜西煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司公開發(fā)行公司債券不超過230億元。其中，品種一80億元，所籌資金40億元用于資源能源、物流鐵路建設(shè)、新型化工、機械制造和電力開發(fā)等領(lǐng)域符合國家產(chǎn)業(yè)政策的項目，40億元用于補充營運資金。品種二150億元，所籌資金75億元用于資源能源、物流鐵路建設(shè)、新型化工、機械制造和電力開發(fā)等領(lǐng)域符合國家產(chǎn)業(yè)政策的項目，75億元用于補充營運資金。

本期債券募集資金不得借予他人，不得用于房地產(chǎn)投資和過剩產(chǎn)能投資，不得用于與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的股票買賣和期貨交易等風(fēng)險性投資，不得用于金融板塊業(yè)務(wù)投資，不得用于境外收購，不得用于彌補虧損和非生產(chǎn)性支出。

二、本期債券一次核準(zhǔn)，可分期發(fā)行。在各期債券發(fā)行前，發(fā)行人應(yīng)公開披露募集資金擬投資的項目清單和償債保障措施。

三、品種一期限不超過15年(含15年)，品種二為可續(xù)期債券，附設(shè)續(xù)期選擇權(quán)。即發(fā)行人有權(quán)在品種二債券每個重定價周期末選擇將債券期限延長一個重定價周期或全額兌付。重定價周期不短于3年，不長于5年。發(fā)行人應(yīng)至少于續(xù)期選擇權(quán)行權(quán)計息年度付息日前30個工作日，在相關(guān)媒體上刊登續(xù)期選擇權(quán)行使公告。

品種一采用固定利率形式，單利按年計息，每年付息一次。品種二采用浮動利率形式，單利按年計息，每年付息一次，附設(shè)發(fā)行人延期支付利息權(quán)。即除非發(fā)生強制付息事件，品種二債券的每個付息日，發(fā)行人可自行選擇將當(dāng)期利息以及按照上述條款已經(jīng)遞延的所有利息及孳息推遲至下一個付息日支付，延期支付利息次數(shù)不受限制。發(fā)行人應(yīng)至少于付息日期前5個工作日，在相關(guān)媒體上刊登延期支付利息權(quán)行使公告。

各期債券的具體期限方案和發(fā)行時點由發(fā)行人根據(jù)市場情況和用款進度安排。通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。

四、本期債券由牽頭主承銷商開源證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)組織承銷團，以余額包銷方式進行承銷。

五、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本次債券上市后，機構(gòu)投資者、個人投資者均可參與交易。

六、本期債券應(yīng)在批復(fù)之日起24個月內(nèi)發(fā)行完畢。各期債券發(fā)行均應(yīng)符合債券發(fā)行條件，發(fā)行期限不超過10個工作日。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財務(wù)審計報告的，應(yīng)在各期債券發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。

七、在各期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進行信息披露。募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點并登載于相關(guān)媒體上，募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟導(dǎo)報》或其他媒體上。

各期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。

八、發(fā)行人和主承銷商應(yīng)在各期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)向我委報送承銷工作報告。

九、發(fā)行人應(yīng)按照募集說明書披露的募集資金投向使用發(fā)債資金，如存續(xù)期內(nèi)變更募集資金用途或發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和政策要求，按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時公告。

十、發(fā)行人應(yīng)做好債券資金管理，認(rèn)真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人和主承銷商應(yīng)于每年4月30日前，向我委報送上一年度募集資金使用和項目進展情況，以及本年度債券本息兌付資金安排和償付風(fēng)險排查情況，并由律師事務(wù)所對項目的合規(guī)性發(fā)表法律意見。

十一、發(fā)行人和主承銷商應(yīng)嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和我委有關(guān)規(guī)定要求開展債券發(fā)行和存續(xù)期管理工作。對違反有關(guān)規(guī)定的，我委將視情節(jié)嚴(yán)重程度采取相應(yīng)監(jiān)管懲戒措施。

國家發(fā)展改革委

2019年12月6日