船舶板塊2日盤中大幅走高，截至發(fā)稿，中國(guó)應(yīng)急漲停，中國(guó)重工、中船科技、中國(guó)船舶漲幅超7%。值得注意的是，中船科技年初至今漲幅已翻番，中國(guó)船舶接近翻倍。

消息面上，7月1日晚間，中國(guó)重工、中國(guó)海防、中國(guó)動(dòng)力、中國(guó)應(yīng)急、久之洋等5家公司發(fā)布公告稱，接實(shí)際控制人中船重工通知，中船重工正與中船集團(tuán)籌劃戰(zhàn)略性重組。

與上述說法類似，中國(guó)船舶、中船防務(wù)、中船科技等3家公司也發(fā)布公告稱，接控股股東中船集團(tuán)通知，中船集團(tuán)正與中船重工籌劃戰(zhàn)略性重組。上述公司均表示，有關(guān)方案尚未確定，方案亦需獲得相關(guān)主管部門批準(zhǔn)。

對(duì)此，國(guó)金證券表示，南北船籌劃戰(zhàn)略性重組，有望開啟新一輪軍工資產(chǎn)整合，核心資產(chǎn)有望加速證券化。

(1)此次南北船籌劃戰(zhàn)略性重組，是軍工行業(yè)重組、資產(chǎn)證券化的重大戰(zhàn)略舉措之一，新一輪軍工資產(chǎn)整合、證券化有望開啟，將釋放更多改革紅利。

(2)進(jìn)入“十三五”后期，軍工改革不斷取得突破性進(jìn)展。此前，兩核合并落地、兵器裝備自動(dòng)化研究所轉(zhuǎn)制被批復(fù)、洪都航空等上市平臺(tái)擬注入集團(tuán)核心資產(chǎn)以及員工持股持續(xù)推進(jìn)，包括兼并重組、科研院所改制、資產(chǎn)證券化及混改在內(nèi)的四大改革路徑漸行漸明。

(3)重點(diǎn)關(guān)注具有資產(chǎn)注入預(yù)期的優(yōu)質(zhì)平臺(tái)：兵器集團(tuán)坦克裝甲車龍頭內(nèi)蒙一機(jī)，中電科旗下四創(chuàng)電子，中航工業(yè)旗下中直股份。

該機(jī)構(gòu)表示，看好南北船整合及其外溢效應(yīng)，新一輪軍工資產(chǎn)整合有望開啟。(1)重點(diǎn)關(guān)注南北船總裝平臺(tái)：中國(guó)船舶、中國(guó)重工；(2)密切關(guān)注其余軍工資產(chǎn)平臺(tái)：內(nèi)蒙一機(jī)、四創(chuàng)電子、中直股份。