2006年5月26日，澳大利亞籍液化天然氣（LNG）運輸船“西北海鷹”號滿載6萬噸液化天然氣，停靠廣東大鵬LNG接收站。這是新中國進口的第一船液化天然氣，拉開了我國規(guī)模化引進天然氣的序幕。廣東大鵬LNG項目，作為中國LNG商業(yè)化的起點，至今走過了二十年的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化和市場化的發(fā)展歷程。行業(yè)從無到有、從小到大、從引進依賴到自主可控，LNG已成為中國能源轉(zhuǎn)型、“雙碳”目標落地、保供穩(wěn)價的關(guān)鍵支撐。

 

一、二十年進口增長近百倍：中國LNG行業(yè)發(fā)展“三階段論”

 

（一）啟蒙奠基期：中國LNG從零起步（2006—2010）

 

這一階段，中國LNG進口量從70萬噸增長到936萬噸，這期間中國的天然氣進口幾乎全是LNG（2006年占比100%，2010年占比78%），LNG進口價格從3-4美元／百萬英熱單位到9美元／百萬英熱單位，平均價格是6美元／百萬英熱單位左右，進口國從1個增長到6個。

 

1.時代背景：國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)單一，煤炭占比過高，大氣污染問題日益凸顯，清潔能源替代的需求迫切

 

2006年，中國能源消費總量達29億噸標準煤，其中煤炭占比高達72%，天然氣占比僅2.7%。當年天然氣消費量為573億立方米，人均消費量僅44立方米／人，遠低于發(fā)達國家水平。經(jīng)過五年發(fā)展，到2010年，國內(nèi)能源消費總量增至32.5億噸標準煤，天然氣消費量首次突破千億立方米，達到1080億立方米，年均增長約17%。但煤炭在總能源消費中的占比仍維持在約70%的水平，清潔能源替代壓力持續(xù)加大。

 

2.行業(yè)里程碑：廣東大鵬LNG項目建成投產(chǎn)，打破了中國無LNG接收站的格局，開啟了海上進口天然氣的新時代

 

2006年6月28日，廣東LNG項目一期工程正式投產(chǎn)，當時中國沒有進口LNG的相關(guān)法規(guī)、標準和監(jiān)管體系。大鵬LNG接收站在技術(shù)、運營、管理等方面積累了寶貴經(jīng)驗，為后續(xù)全國LNG接收站的規(guī)劃、建設(shè)提供了寶貴經(jīng)驗，帶動了產(chǎn)業(yè)鏈的快速成長。

 

后續(xù)，福建莆田L(fēng)NG接收站、上海洋山LNG接收站、江蘇如東LNG接收站相繼投產(chǎn)，到2010年，中國已投產(chǎn)LNG接收站4座，初步構(gòu)建起東南沿海的接卸網(wǎng)絡(luò)，總接收能力達3160萬噸／年。在此期間，中國不僅與澳大利亞簽署了首份25年長期合同，還與卡塔爾能源、道達爾能源、英國天然氣集團等簽訂了長期供氣協(xié)議。同時，2008年首艘國產(chǎn)LNG船“大鵬昊”號交付使用，打破了國外造船壟斷，使中國具備了自主運輸能力。

 

3.LNG產(chǎn)業(yè)狀況：技術(shù)、設(shè)備、運維、船舶全面依賴進口，長協(xié)鎖價、外資深度參與，基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模極小

 

這一時期，所有LNG項目的核心設(shè)備，如壓縮機、泵、低溫閥門等均需進口。廣東大鵬LNG的項目技術(shù)顧問、設(shè)備供應(yīng)商、運營管理團隊均有外資深度參與。第一個大鵬LNG接收站是中外合資企業(yè)，主要股東有11家中外企業(yè)。其中，中海石油氣電集團是最大股東方（33%），英國石油公司（BP）為合作外方（30%）。該項目通過與國際資源商簽署長達25年的“照付不議”長期合同，并與下游電廠、城市燃氣公司簽署同樣長期的銷售合同，形成了上、中、下游深度捆綁、風(fēng)險共擔(dān)的穩(wěn)定商業(yè)模式，為產(chǎn)業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展奠定了制度基礎(chǔ)。

 

4.發(fā)展價值：初步填補清潔能源缺口，促進珠三角城市燃氣發(fā)展，為全國天然氣普及奠定基礎(chǔ)

 

大鵬LNG接收站一期工程每年370萬噸的穩(wěn)定供應(yīng)（其中約七成用于發(fā)電），為珠三角地區(qū)提供了新的清潔電源，有效緩解了能源短缺問題，提升了區(qū)域能源供應(yīng)的安全性。在此之前，廣東省部分城市雖然在20世紀80年代末期開始發(fā)展燃氣，但氣源多為液化石油氣（LPG）或人工煤氣，大鵬LNG項目的運行推動了珠三角地區(qū)天然氣的發(fā)展。

 

（二）快速成長期：全產(chǎn)業(yè)鏈擴容升級（2011—2018）

 

這一階段，中國LNG進口量從1600萬噸增加到5370萬噸，雖然增量很大，但是管道氣同步增加了進口，LNG占中國天然氣進口的比例從70%降到60%，LNG進口價格在9美元／百萬英熱單位左右，進口國從6個增長到10個。

 

1.政策驅(qū)動：國家“煤改氣”戰(zhàn)略落地，天然氣被納入主體能源體系，行業(yè)扶持政策密集出臺

 

2013年，國務(wù)院印發(fā)《大氣污染防治行動計劃》，提出優(yōu)化天然氣使用方式，天然氣優(yōu)先保障居民生活或替代燃煤，“煤改氣”被正式提上議程。2016年，國家能源局發(fā)布《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，統(tǒng)籌氣源、管網(wǎng)、儲氣全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。2017年，國家發(fā)展改革委等部門制定《加快推進天然氣利用的意見》，提出逐步將天然氣培育成為我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一。2018年，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》；根據(jù)該意見，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布了《關(guān)于加快儲氣設(shè)施建設(shè)和完善儲氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場機制的意見》，明確要求到2020年底前，供氣企業(yè)形成不低于其年合同銷售量10%的儲氣能力，城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)形成不低于其年用氣量5%的儲氣能力，縣級以上地方人民政府形成不低于保障本行政區(qū)域日均3天需求量的儲氣能力。

 

2.接收站等基礎(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)了跨越式發(fā)展：沿海多點布局LNG接收站，從單點試點走向集群建設(shè)，接收能力持續(xù)擴容；城市管網(wǎng)逐步完善

 

在接收站建設(shè)方面：2011年全國投產(chǎn)的LNG接收站為6座，總接收能力4360萬噸／年；到2018年，LNG接收站數(shù)量增至20座，八年間增長逾兩倍，總接收能力達1.24億噸／年，是2011年的近3倍，LNG儲存能力達到910萬立方米，約合55億立方米氣態(tài)天然氣。

 

在城市管網(wǎng)與儲配體系建設(shè)方面：從2011年到2016年，全國城市燃氣管道長度增長超過65%；天然氣供氣量從679億立方米增至1172億立方米，增長了近73%；燃氣普及率從92.4%穩(wěn)步提升至95.7%；人工燃氣使用量持續(xù)下降，天然氣逐步成為城市燃氣主導(dǎo)能源，形成了較為完善的“接收站—干線管網(wǎng)—城市管網(wǎng)—儲配站”一體化輸配體系。

 

3.貿(mào)易和市場格局變革：進口規(guī)模逐年攀升，“長協(xié)為主、現(xiàn)貨補充”的采購模式成形；民營資本入局，打破了國企獨家運營的格局

 

在進口規(guī)模方面，2011年中國LNG進口量為220億立方米左右；到2018年，LNG進口量達741億立方米，占天然氣進口總量的60%。在采購模式方面，“長協(xié)為主、現(xiàn)貨補充”的格局逐步成形。從2011到2017年，長協(xié)（長期協(xié)議）占比維持在75%—84%左右；同時，短協(xié)（短期協(xié)議）和現(xiàn)貨進口量從224萬噸增至826萬噸，兼顧了氣源供應(yīng)的穩(wěn)定性與靈活性。

 

在運營格局方面，2013年東莞九豐LNG接收站正式投產(chǎn)，成為國內(nèi)首座由民營企業(yè)投資建設(shè)運營的LNG接收站，打破了此前國企壟斷的局面。

 

價格政策方面，2011年開始LNG價格實行市場化定價，與進口管道天然氣不同，LNG從一開始就沒有納入門站價格管制體系，屬于“市場化氣源”。

 

4.應(yīng)用場景拓展：從城市燃氣和發(fā)電延伸至工業(yè)燃料、交通LNG、分布式能源等多領(lǐng)域，民用氣化覆蓋率大幅提升

 

2011年中國天然氣消費量為1341億立方米。到2018年天然氣表觀消費量達2817億立方米，日最高用氣量達10.37億立方米，在一次能源消費中占比達7.8%。從消費結(jié)構(gòu)看，工業(yè)燃料占比38.6%，城鎮(zhèn)燃氣占比33.9%，發(fā)電用氣占比17.3%，化工用氣占比10.2%。在交通應(yīng)用方面，受益于LNG重卡和CNG出租車的快速發(fā)展，2018年底全國天然氣加氣站保有量達9000座，其中LNG站3400座，主要服務(wù)于重卡和公交車等商用車，交通領(lǐng)域使用天然氣占比從2011年的2%提升至2018年的3%。

 

5.國內(nèi)LNG儲運技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備制造等方面取得本土化突破，小型LNG裝置、槽車運輸體系日趨成熟

 

2011年到2018年間，國內(nèi)LNG技術(shù)取得顯著突破。在小型LNG液化裝置領(lǐng)域，以新疆廣匯阿勒泰、寧夏哈納斯為代表的陸上LNG工廠實現(xiàn)規(guī)模化建設(shè)。在關(guān)鍵設(shè)備上，通過技術(shù)攻關(guān)，LNG接收站卸料臂、超低溫蝶閥、超低溫安全閥等核心設(shè)備實現(xiàn)國產(chǎn)化，比進口設(shè)備成本降低40%—60%，供貨周期縮短4—6個月。

 

在槽車運輸體系方面，LNG槽車國產(chǎn)化已非常成熟，截至2019年底國內(nèi)LNG槽車保有量約1.35萬輛，在運約1萬輛。中石油寰球公司已實現(xiàn)天然氣預(yù)處理、液化、接收及再氣化、儲運等全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)自主化設(shè)計，從2003年承擔(dān)國內(nèi)首個LNG接收站設(shè)計，到后續(xù)安塞、江蘇如東等項目的良好運行，標志著國內(nèi)LNG技術(shù)完成了從引進消化到自主創(chuàng)新的跨越。

 

（三）成熟變革期：筑牢能源安全底座（2019—至今）

 

這一階段，中國LNG進口量從2019年的6019萬噸增加到2025年的6843萬噸。由于管道氣進口也同步增長，LNG占中國天然氣進口的比例從63%進一步降到54%，天然氣進口更加多元化、分散化。LNG進口平均價格為8-10美元／百萬英熱單位，最高點是2022年初的19.5美元／百萬英熱單位，進口國從15個擴大到20個。

 

1.體制機制革新：國家管網(wǎng)集團成立，踐行“管住中間、放開兩頭”，接收站、管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施公平開放，市場化程度大幅提升

 

2019年，國家管網(wǎng)集團正式掛牌成立，將油氣干線管道及關(guān)鍵LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施從三大石油公司中剝離，構(gòu)建起對所有企業(yè)公平開放的“全國一張網(wǎng)”，標志著“管住中間、放開兩頭”改革邁出實質(zhì)性步伐。

 

在LNG接收站公平開放方面，2019年中石油大連LNG接收站啟動第三方接收服務(wù)，成為首個向外部企業(yè)開放的大型國企接收站，打破了“三桶油”自建自用的傳統(tǒng)運營模式。此后，珠海LNG接收站向九豐能源(32.120, 0.40, 1.26%)等民營企業(yè)開放接卸服務(wù)，深圳大鵬LNG接收站也向中海油以外企業(yè)開放，LNG接收站從“企業(yè)專屬資產(chǎn)”向“公共基礎(chǔ)設(shè)施”的轉(zhuǎn)型不斷加快。公平開放政策激發(fā)了“三桶油”以外的二梯隊LNG貿(mào)易參與者的積極性，國內(nèi)LNG市場的整體活力得到增強。

 

在管網(wǎng)接入方面，2019年《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》正式實施，確立了第三方準入制度框架。國內(nèi)民營企業(yè)據(jù)此申請并陸續(xù)獲得國家管網(wǎng)系統(tǒng)接入資質(zhì)，成為托運商，得以平等使用長輸管道進行天然氣運輸，擺脫了過去依賴“三桶油”代輸?shù)谋粍泳置妫M一步激發(fā)了民營企業(yè)采購海外LNG資源的積極性。

 

2.保供體系初具規(guī)模：全國LNG接收站建設(shè)基本成形，儲氣調(diào)峰能力顯著增強，有效應(yīng)對了冬季保供、極端天氣、國際市場波動等多重風(fēng)險

 

在全國LNG接收站建設(shè)方面，截至2025年，我國共有LNG接收站33座，接收能力超1.6億噸／年。在儲氣調(diào)峰能力方面，總儲氣調(diào)峰能力在540億立方米左右。儲氣庫方面，截至2024年底，我國在役儲氣庫（群）38座，形成儲氣調(diào)峰能力270億立方米；LNG儲罐方面，全國LNG儲罐的液態(tài)儲存規(guī)模實現(xiàn)跨越式增長。在地下儲氣庫資源有限的情況下，LNG儲罐是很好的儲氣方式，它成為很多地方的不二選擇。北京燃氣集團建設(shè)的應(yīng)急儲備能力超10億立方米的天津南港項目，作為國家級LNG應(yīng)急儲備項目，對保障京津冀及華北地區(qū)的天然氣供應(yīng)發(fā)揮了重要作用。鹽城“綠能港”建成全球最大單罐LNG儲罐群（液態(tài)體積27萬立方米），儲氣能力顯著躍升。這些成果標志著我國已經(jīng)形成了由“接收站集群+地下儲氣庫+互聯(lián)互通的管網(wǎng)”組成的，多元化的天然氣保供體系。

 

3.全球影響力逐年提升：中國躍居全球最大LNG進口國，采購模式日趨多元，長協(xié)、現(xiàn)貨、跨境貿(mào)易協(xié)同發(fā)力

 

在進口規(guī)模方面，中國于2017年超過韓國，成為全球第二大LNG進口國，當年進口量達3789萬噸；2021年又以7879萬噸的LNG進口量超越日本，成為全球最大LNG進口國。在采購模式方面，中國LNG進口來源日益多元化，貿(mào)易涉及20個國家，包括澳大利亞、卡塔爾、俄羅斯、馬來西亞、印度尼西亞等主要氣源地，長協(xié)與現(xiàn)貨協(xié)同的機制已趨成熟，有效對沖了單一氣源風(fēng)險。中國也在逐步探索建立LNG定價話語權(quán)，2019年10月，由海關(guān)總署全球貿(mào)易監(jiān)測分析中心和上海石油天然氣交易中心聯(lián)合發(fā)布中國LNG綜合進口到岸價格，這是我國首次發(fā)布天然氣進口價格指數(shù)；2021年又正式發(fā)布中國進口現(xiàn)貨LNG到岸價格，形成了涵蓋長協(xié)與現(xiàn)貨的完整價格體系。這些指數(shù)已成為連續(xù)觀察油氣市場形勢的權(quán)威窗口，為我國LNG進口貿(mào)易提供了系統(tǒng)而權(quán)威的價格參考。

 

4.全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控：LNG運輸船、核心設(shè)備、智能化運維、工程建造實現(xiàn)國產(chǎn)替代，技術(shù)自主化水平全面提升

 

在LNG運輸船領(lǐng)域，2026年4月26日，我國自主設(shè)計建造的首艘18萬立方米LNG運輸船“喬治敦”號正式交付，標志著我國擁有了完全自主設(shè)計建造LNG船的能力。在配套體系方面，國內(nèi)配套供應(yīng)商從最初的20多家發(fā)展到如今的130多家，形成了數(shù)百億產(chǎn)值的配套市場；大型LNG船國產(chǎn)化配套能力提升至80%以上，建造工藝裝備96%實現(xiàn)國產(chǎn)化；沿海內(nèi)河小型LNG儲運裝備低溫核心配套國產(chǎn)化能力達100%；天津南港LNG接收站，首次在國內(nèi)陸上應(yīng)用大型儲罐薄膜技術(shù)，并取得成功。

 

5.“雙碳”賦能升級：LNG作為低碳清潔能源，已成為新能源調(diào)峰兜底、傳統(tǒng)能源替代的關(guān)鍵載體

 

在調(diào)峰兜底方面，由于風(fēng)電、光電波動性和不穩(wěn)定性突出——極端情況下瞬時出力可下降30%—60%，風(fēng)光裝機占比雖高但出力占比仍較低，利用小時數(shù)也在持續(xù)下降，目前的新型儲能還無法解決大規(guī)模、長時調(diào)峰問題。相比之下，燃氣輪機可以迅速啟停，是解決電力系統(tǒng)短期與季節(jié)性調(diào)峰最現(xiàn)實的選擇，其在新型電力系統(tǒng)中的角色已從補充電源升級為系統(tǒng)支撐電源和必選項。

 

在傳統(tǒng)能源替代方面，天然氣發(fā)電可減少40%的碳排放，城市使用可減少50%—55%，替代重卡可減排20%；在中國的能源結(jié)構(gòu)中，煤炭占比53%，替代空間巨大。北京通過大量使用天然氣，將煤炭消費量從3000多萬噸降至25萬噸，PM2.5降至27微克／立方米，北京是“用天然氣替代煤炭，改善空氣質(zhì)量”的成功范例。

 

6.“十五五”賦予天然氣重要使命、明確主要任務(wù)

 

在國家能源局發(fā)布的《新型能源體系建設(shè)“十五五”規(guī)劃》中明確：筑牢能源戰(zhàn)略安全底線，加大油氣增儲上產(chǎn)力度，實現(xiàn)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長；健全完善油氣儲備體系，有序推動既有沿海LNG接收站擴建；持續(xù)完善油氣“全國一張網(wǎng)”，到2030年，天然氣管網(wǎng)一次管輸能力達到5000億立方米／年。

 

這些對燃氣行業(yè)發(fā)展的清晰要求和目標說明，國家在“十五五”時期將發(fā)展天然氣作為保障能源安全的重要抓手。

 

二、中國LNG行業(yè)二十年發(fā)展的成就與啟示

 

經(jīng)過20年發(fā)展，中國天然氣消費量從573億立方米增長到4265億立方米，在能源結(jié)構(gòu)占的比例從2.7%到9%，中國已經(jīng)成為全球第四大天然氣生產(chǎn)國、第三大消費國、全球最大的天然氣進口國和LNG進口國。回顧20年發(fā)展歷程，六方面的重要成就與啟示尤為突出。

 

一是提高了人民群眾的生活質(zhì)量。早期“煤改氣”政策的推行，根本出發(fā)點在于通過管道天然氣的使用，改善人民群眾生活質(zhì)量。告別煤爐后，家庭取暖與炊事環(huán)境發(fā)生了重大變化，采暖也實現(xiàn)了清潔化、便利化和安全化。這個轉(zhuǎn)變就是清潔能源發(fā)展帶來的人民群眾生活質(zhì)量提升的直接體現(xiàn)。

 

二是優(yōu)化了能源結(jié)構(gòu)。天然氣的快速發(fā)展有力地推動了我國能源結(jié)構(gòu)的清潔化轉(zhuǎn)型。煤炭在中國能源結(jié)構(gòu)中的占比從2006年的72.4%下降到2025年的51.4%，天然氣占比從2006年的2.7%提高到2025年的8.7%，這一結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變從源頭上大幅度削減了污染物的排放。據(jù)生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)，全國地級及以上城市PM2.5平均濃度已從2013年有監(jiān)測記錄時的72微克／立方米降至2025年的28微克／立方米，降幅達61.1%。北京市2013年P(guān)M2.5年均濃度為89.5微克／立方米，2025年P(guān)M2.5年均濃度為27微克／立方米，下降了70%。

 

三是保障了能源安全。經(jīng)過二十年的建設(shè)，中國天然氣行業(yè)已經(jīng)形成了“內(nèi)外并舉、海陸同行、多元進氣、靈活調(diào)峰”的供應(yīng)格局，降低了對單一氣源的依賴，全方位夯實了國家能源安全屏障。

 

四是實現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展和對經(jīng)濟增長的貢獻。中國已建成全球規(guī)模領(lǐng)先的LNG接收、儲運、輸配、應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈。中國實現(xiàn)了天然氣勘探開發(fā)、長距離輸送、大規(guī)模儲存、終端配送和綜合應(yīng)用的全鏈條完整貫通，搭建起了覆蓋上、中、下游的、多層次協(xié)同的穩(wěn)定保供體系。以LNG船制造業(yè)為例，龍頭企業(yè)滬東中華的LNG船國產(chǎn)化率已從20年前的不足30%提升至80%以上，國內(nèi)配套供應(yīng)商從最初20余家發(fā)展到130多家。中國在全球LNG船市場的占有率已突破30%。LNG產(chǎn)業(yè)鏈已成為中國高端裝備制造業(yè)的重要增長極，帶動了從材料研發(fā)到裝備制造的龐大供應(yīng)鏈體系發(fā)展。

 

五是燃氣行業(yè)市場化改革不斷深入。2019年國家管網(wǎng)集團的成立是油氣體制改革的里程碑事件，它推動形成了“X+1+X”的油氣市場新格局，實現(xiàn)了上游油氣資源多主體多渠道供應(yīng)、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場充分競爭的體系架構(gòu)。與此同時，城燃企業(yè)市場化改革持續(xù)推進，LNG接收站公平有序開放，LNG采購主體日益多元化。這些改革舉措顯著提升了資源配置效率，激發(fā)了市場活力，為天然氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了制度保障。

 

六是對全球LNG產(chǎn)業(yè)鏈的貢獻愈發(fā)明顯。作為全球最大的LNG進口國，中國龐大的市場規(guī)模和技術(shù)實力為全球LNG行業(yè)發(fā)展提供了強大動力。2025年中國進口量為6843萬噸，占全球貿(mào)易總量的15.7%。中國企業(yè)與卡塔爾、澳大利亞等主要供應(yīng)國簽署LNG長協(xié)，同時也越來越多地參與到現(xiàn)貨貿(mào)易中，為全球LNG市場起到了“壓艙石”和“平衡器”的作用。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，目前中國擁有LNG接收站33座，總接收能力達1.6億噸／年，占全球總接收能力的15%左右，僅次于日本，排名全球第二。中國LNG儲罐總?cè)莘e全球第一。中國企業(yè)不僅在國內(nèi)建成全球規(guī)模領(lǐng)先的LNG接收站網(wǎng)絡(luò)，還積極參與海外LNG接收站建設(shè)和上游資源開發(fā)，為推動全球LNG產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展作出了重要貢獻。

 

三、當前行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和形勢分析

 

（一）面臨的主要挑戰(zhàn)

 

國際層面，LNG行業(yè)面臨多重風(fēng)險交織的復(fù)雜局面。從供應(yīng)端看，全球LNG供應(yīng)鏈的不確定性在上升。地緣政治沖突直接影響了關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的穩(wěn)定運行——霍爾木茲海峽航運的中斷以及卡塔爾拉斯拉凡LNG廠兩條生產(chǎn)線被毀，對全球LNG貿(mào)易格局造成了巨大沖擊。2025年全球LNG貿(mào)易量同比增長6.3%至4.37億噸，創(chuàng)2022年以來最快增速，但2026年2月末爆發(fā)的美以伊沖突，為LNG供應(yīng)再次蒙上了陰影，亞洲買家面臨供應(yīng)的不確定性和價格上漲的雙重壓力。從價格端看，雖然LNG供應(yīng)能力不斷提升，但是運輸通道受阻，短期內(nèi)LNG價格仍然面臨上行的壓力，這種“供應(yīng)過剩預(yù)期”與“運輸不暢”的矛盾格局，使得國際LNG價格走勢充滿不確定性。

 

國內(nèi)層面，LNG行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展還受到一系列結(jié)構(gòu)性制約。

 

一是國際價格波動與國內(nèi)順價機制尚不完善的矛盾依然突出。價格信號難以準確反映供需關(guān)系變化。雖然近年來天然氣順價機制在逐步完善，城燃企業(yè)批零價格倒掛導(dǎo)致的虧損有望得到緩解，但政策落地與實際執(zhí)行之間仍存在一定的時間差和不確定性。

 

二是儲氣能力仍顯不足，調(diào)峰基礎(chǔ)設(shè)施短板猶存，峰谷供需矛盾突出。天然氣戰(zhàn)略儲備體系有待建立。全國儲氣總量僅占年消費量約13%，尚未達到15%的國際安全基準。需要更加重視地下儲氣庫的投資和建設(shè)，多方式、多層級的天然氣戰(zhàn)略儲備體系亟待建成。

 

三是新能源的快速發(fā)展正在重塑中國的能源格局。截至2025年底，可再生能源裝機總量達23.4億千瓦，裝機規(guī)模穩(wěn)居全球首位。按照“十五五”時期的相關(guān)規(guī)劃，到2030年，可再生能源發(fā)電總裝機達到35億千瓦左右，比當前水平提高50%；新型儲能裝機要達到3億千瓦，在現(xiàn)在的水平上翻番。在相關(guān)規(guī)劃中還提到推進可再生能源非電利用。未來，可再生能源的快速提升，對天然氣在消費側(cè)燃料、原料、用熱以及發(fā)電領(lǐng)域煤改氣等形成日益明顯的替代壓力。

 

（二）形勢分析

 

全球?qū)用妫琇NG產(chǎn)業(yè)正進入新一輪產(chǎn)能擴張周期，未來供應(yīng)充足。截至2025年末，全球液化產(chǎn)能達到約5.245億噸／年，全年新增3010萬噸／年，增幅6.1%。2025年全年獲得最終投資決策（FID）的液化產(chǎn)能達6840萬噸／年（其中包括960萬噸／年的FLNG產(chǎn)能獲批FID），為自2019年以來最高水平，F(xiàn)ID高度集中于美國。2021至2025年五年周期內(nèi)，全球累計獲批液化產(chǎn)能高達2.06億噸／年，規(guī)模達到前五年（2016—2020）的兩倍，五年投資體量刷新行業(yè)歷史記錄。全球處在最終投資決定前（Pre-FID）階段的產(chǎn)能達到11億噸／年，其中半數(shù)以上集中在北美，俄羅斯、非洲。其他地區(qū)也儲備了大量規(guī)劃產(chǎn)能。

 

對中國而言，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的任務(wù)仍然緊迫。2025年煤炭消費量占能源消費總量比重51.4%，從絕對的消費量上來看，煤炭消費增長勢頭不減，2025年達到了61.7億噸的新高，表明以煤炭為主體的能源結(jié)構(gòu)尚未根本改變。與此同時，中國碳排放總量依然可觀，碳達峰、碳中和目標下的減排壓力持續(xù)存在。在這一背景下，天然氣作為清潔低碳的化石能源，在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中承擔(dān)著不可替代的作用。

 

國產(chǎn)氣資源基礎(chǔ)好、管網(wǎng)設(shè)施完善：中國天然氣已連續(xù)9年增產(chǎn)超100億立方米，對外依存度已經(jīng)降至40%。同時中國還在大力開發(fā)非常規(guī)天然氣資源，僅深層煤巖氣預(yù)計到2035年產(chǎn)量就有望達300億立方米；“全國一張網(wǎng)”建設(shè)提速，長輸天然氣管道里程超13萬公里。

 

中國LNG產(chǎn)業(yè)具備堅實的發(fā)展基礎(chǔ)與增長潛力，上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈完全打通。中國擁有LNG接收站數(shù)量和接收能力全球領(lǐng)先；除了LNG儲罐總?cè)莘e全球第一，國內(nèi)的LNG液化工廠也有近300家。在LNG應(yīng)用方面，目前國內(nèi)LNG重卡保有量全球第一，總量已經(jīng)突破100萬輛。經(jīng)過20年的發(fā)展，中國LNG行業(yè)已經(jīng)培養(yǎng)起一批優(yōu)秀的人才隊伍，為LNG產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

 

天然氣發(fā)展為可再生能源的大規(guī)模并網(wǎng)提供了兜底保障。相比風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電具有隨機性、間歇性和波動性特點，天然氣發(fā)電具備快速啟停和靈活調(diào)峰能力，是彌補新能源出力波動、保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的重要調(diào)節(jié)資源。天然氣在電力調(diào)峰領(lǐng)域仍有廣闊的增量空間。

 

四、未來中國LNG行業(yè)發(fā)展展望

 

天然氣在新型能源體系中的戰(zhàn)略定位正在發(fā)生深刻變化。新型能源體系以非化石能源為供應(yīng)主體、化石能源為兜底保障。在這一架構(gòu)下，天然氣的角色已從過往認知中的“替代能源”和單純的“過渡能源”，升級為“兜底保供+新能源協(xié)同”的重要載體。天然氣不僅是通往未來的橋梁——它自身就是未來能源體系的重要組成部分；它不僅是“過渡能源”——更是全球能源體系中的“長期關(guān)鍵能源”，是可再生能源的“最佳伙伴”。

 

中國的天然氣消費需求將持續(xù)增長。預(yù)計到2030年，國內(nèi)天然氣需求將攀升到5500億至5700億立方米。有預(yù)測認為中國天然氣消費峰值為7000億立方米左右，部分分析認為若以天然氣替代10%的煤炭，年用氣量甚至可能超過8000億立方米，屆時天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的占比也將從目前的8.7%提升至15%。未來一段時間內(nèi)，全球LNG產(chǎn)能將進一步擴張，充足的全球資源基礎(chǔ)為中國擴大LNG進口、優(yōu)化進口來源結(jié)構(gòu)、增強供應(yīng)韌性提供了有利的外部條件。

 

中國LNG產(chǎn)業(yè)兼具強勁的內(nèi)需動力和充裕的國內(nèi)、國際資源保障。天然氣在保障國家能源安全、支撐新能源大規(guī)模發(fā)展、推動碳達峰目標實現(xiàn)等方面將發(fā)揮不可替代的作用。隨著“十五五”期間新型能源體系建設(shè)的深入推進，天然氣的戰(zhàn)略價值將持續(xù)凸顯，中國LNG行業(yè)也將迎來高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

 

二十年初心不改，天然氣將持續(xù)賦能能源長遠未來。天然氣行業(yè)從業(yè)者要立足實現(xiàn)“雙碳”目標與能源安全兩大國家頂層戰(zhàn)略，補齊儲氣調(diào)峰短板，深化市場化改革，推動天然氣與可再生能源融合發(fā)展，提升國際話語權(quán)與風(fēng)險抵御能力，為構(gòu)建面向未來的新型能源體系貢獻更大力量。