這幾天港口去庫(kù)，是因?yàn)榍皫滋旆飧鄯e壓導(dǎo)致，并非需求增加導(dǎo)致。臺(tái)風(fēng)“紅霞”北上，同時(shí)西南季風(fēng)爆發(fā)，高溫暫時(shí)消退，沿海還有近一周的降雨，會(huì)對(duì)電煤日耗形成新一輪壓制。這兩天煤炭市場(chǎng)“跌不動(dòng)”的觀點(diǎn)開(kāi)始增多，甚至有可能刺激北方港口煤價(jià)下一周探漲。但如果在這個(gè)點(diǎn)兒上探漲，那絕對(duì)是三天樂(lè)的行情，也是市場(chǎng)一廂情愿的行情。因?yàn)槭袌?chǎng)的利空因素又開(kāi)始顯現(xiàn)。

前幾天剛說(shuō)了美伊局勢(shì)緩和與產(chǎn)地超產(chǎn)死灰復(fù)燃，這些都是對(duì)煤炭市場(chǎng)最為致命的變量，遺憾的是這兩個(gè)變量都發(fā)生了變化。

先說(shuō)美伊局勢(shì)，美軍暫停對(duì)伊朗空襲，在阿曼和巴基斯坦的斡旋下，美伊要恢復(fù)談判。周一原油估計(jì)開(kāi)盤(pán)大跌。伊朗的總統(tǒng)和外交部長(zhǎng)早就想談判了，只是過(guò)不了革命衛(wèi)隊(duì)這一關(guān)。最終的結(jié)果就是伊朗一月上一當(dāng)，當(dāng)當(dāng)都一樣，因?yàn)橹两駷橹惯€沒(méi)出現(xiàn)過(guò)在戰(zhàn)場(chǎng)上拿不到的東西，能在談判桌上拿到。美國(guó)就靠空中打擊永遠(yuǎn)也解決不了伊朗問(wèn)題，派遣地面部隊(duì)在中期選舉前是不可能的。最終的結(jié)果基本上已經(jīng)確定：打打停停，等川子熬過(guò)11月份的中期選舉，騰出手來(lái)，伊朗現(xiàn)有體系最終將徹底被耗盡。

美國(guó)對(duì)伊朗動(dòng)武道爺總結(jié)大致有5點(diǎn)：1.殺死普通伊朗領(lǐng)導(dǎo)人，這不是主要目標(biāo)。2.削弱伊朗軍事能力，阻止伊朗成為中東地區(qū)超級(jí)力量。3.舉止伊朗核能力，尤其以色列，絕對(duì)不會(huì)允許伊朗有核能力。4.如果有機(jī)會(huì)，就“改變伊朗政權(quán)”，從根本上解決問(wèn)題。5.改變不了政權(quán)，就通過(guò)軍事壓力，讓伊朗失去軍事能力，并迫使其接受新的安全規(guī)則，消除中東的危險(xiǎn)。至于說(shuō)網(wǎng)上說(shuō)的那些重建美元信用的等等一系列言論，只是軍事行動(dòng)的必然結(jié)果。

為什么說(shuō)談判最終不可能成功：我們現(xiàn)在所看到的霍爾木茲海峽問(wèn)題，其實(shí)是最小的問(wèn)題。最大的問(wèn)題是伊朗的濃縮鈾，這才是無(wú)解的，以色列和美國(guó)是絕對(duì)不允許這東西在伊朗這片土地存在。按美國(guó)的意思就地稀釋或轉(zhuǎn)移到第三國(guó)。但濃縮鈾伊朗國(guó)家戰(zhàn)略和民族尊嚴(yán)的象征，稀釋或轉(zhuǎn)移對(duì)革命衛(wèi)隊(duì)來(lái)說(shuō)這是戰(zhàn)略退讓?zhuān)麄兛赡軙?huì)批評(píng)政府：?jiǎn)适?guó)家尊嚴(yán)，被西方施壓成功，犧牲戰(zhàn)略籌碼。對(duì)伊朗領(lǐng)導(dǎo)層來(lái)說(shuō)最大的困境不是核技術(shù)或軍事能力，而如何向國(guó)內(nèi)民眾和國(guó)際社會(huì)進(jìn)行“解釋”。以此來(lái)繼續(xù)維持政權(quán)合法性的政治敘事。也就是說(shuō)，道爺認(rèn)為伊朗現(xiàn)在一旦在談判中放棄濃縮鈾，現(xiàn)在的總統(tǒng)和外長(zhǎng)輕則被軟禁，重則有生命危險(xiǎn)。

接下來(lái)我們說(shuō)一下產(chǎn)地煤炭產(chǎn)能的事情，根據(jù)道爺這幾天產(chǎn)地的實(shí)地調(diào)研，自前幾天明察暗訪(fǎng)組撤離以后，已經(jīng)有煤礦開(kāi)始超產(chǎn)，有的煤礦這個(gè)月產(chǎn)能完成后停產(chǎn)，現(xiàn)在已經(jīng)復(fù)工滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)。但不是普遍如此，還就是過(guò)去那幾個(gè)超產(chǎn)大戶(hù)，道爺這個(gè)調(diào)研可能不準(zhǔn)確，切勿較真。 還是那句話(huà)，煤礦大部分事故源于超產(chǎn)，但超產(chǎn)永遠(yuǎn)無(wú)法杜絕，也就是說(shuō)那種煤礦惡性事故會(huì)像幽靈一樣跟著煤炭開(kāi)采這個(gè)行業(yè)。